Klanten & relaties
CRM, leveranciers, leads en deals.
Klanten (CRM)
7 artikelenDe klantkaart (tabbladen)
9 artikelenLeveranciers
1 artikelLeads
2 artikelenDeals
5 artikelenMeest gestelde vragen
- Het deals-overzicht gebruikenLeer hoe je op het deals-bord je verkoopkansen volgt, versleept tussen statussen en snel de juiste deal terugvindt.
- Het klantenoverzicht gebruikenZo vind je in het klantenoverzicht je klanten en contactpersonen terug, filter je de lijst en start je acties per klant of voor meerdere klanten tegelijk.
- Het leads-overzicht gebruikenBekijk, doorzoek, beoordeel en exporteer alle aanvragen die via je webshop binnenkomen.
- Het leveranciersoverzicht gebruikenBekijk per leverancier de importstatus, open hun producten en beheer de FTP-inloggegevens vanuit één overzicht.
- Het tabblad Algemeen van een klantLeg op het tabblad Algemeen de bedrijfs- en contactgegevens van een klant vast die overal in CarParts terugkomen.
- Adressen van een klant beherenVoeg lever- en factuuradressen aan een klant toe en werk ze bij op het tabblad Adressen van de klantkaart.
- Een deal maken en bewerkenZo voeg je een nieuwe verkoopkans toe en pas je een bestaande deal aan, inclusief relatie, waarde, kenmerken en kleur.
- Een klant toevoegen en bewerkenZo leg je een nieuwe klant vast en werk je de gegevens van een bestaande klant bij via de klantkaart.