Een deal maken en bewerken

In dit artikel leggen we uit hoe je in CarParts een nieuwe deal aanmaakt en hoe je een bestaande deal aanpast. Een deal is een verkoopkans die je koppelt aan een relatie uit je bestand. Door een deal vast te leggen, houd je bij hoeveel de kans waard is, in welke fase hij zit en welke bijzonderheden er spelen. Zo werk je samen met je collega's vanuit hetzelfde, actuele overzicht.

Wanneer gebruik je dit

Je maakt een deal aan zodra er een concrete verkoopkans ontstaat: een klant vraagt naar een set onderdelen, er komt een aanvraag binnen of je verwacht een vervolgorder. Deals die automatisch uit een aanvraag ontstaan, staan vaak al op het bord. Komt een kans telefonisch of via de balie binnen, dan voeg je de deal zelf toe.

Zo maak je een nieuwe deal

1. Open het deals-overzicht en klik rechtsboven op nieuw.
2. Er opent een venster met de titel Nieuw deal toevoegen.
3. Kies bij Relatie de klant of het contact waar de deal bij hoort. Typ een deel van de naam of het e-mailadres om te zoeken. Dit veld is verplicht.
4. Vul bij Waarde het verwachte bedrag van de deal in.
5. Selecteer bij Kenmerken eventueel een of meer labels, zodat je de deal later makkelijk herkent of filtert.
6. Kies bij Status in welke kolom de deal op het bord terechtkomt. Standaard staat de eerste status geselecteerd.
7. Beschrijf bij Samenvatting deal kort waar de deal over gaat.
8. Voeg bij Extra opties eventueel losse regels toe, bijvoorbeeld een link of een kort kenmerk. Gebruik Extra optie toevoegen voor een nieuwe regel en het prullenbak-icoon om er een te verwijderen.
9. Klik op Opslaan.

Staat de relatie nog niet in je bestand? Gebruik dan de + naast het veld Relatie om eerst een nieuwe relatie aan te maken. Daarna kom je terug bij de deal.

Let op: zonder gekozen relatie kun je de deal niet opslaan. Zie je de melding 'Relatie is verplicht', selecteer dan eerst een relatie.

Een bestaande deal bewerken

Gegevens veranderen onderweg: de waarde wordt duidelijker, er komt een kenmerk bij of je wilt de deal een kleur geven zodat hij opvalt op het bord. Dat regel je via het bewerkvenster.

1. Open de deal vanaf het bord door op de kaart te klikken.
2. Klik op de detailpagina op Deal bewerken.
3. Pas de gewenste velden aan. Naast Relatie, Waarde, Status, Kenmerken en Extra opties kun je hier ook een Kleur kiezen.
4. Klik op Opslaan.

Bij Kleur kies je uit een rij kleurvakjes (bijvoorbeeld licht groen, geel of rood) of voor Geen. De gekozen kleur zie je terug als achtergrond van de dealkaart op het bord, handig om bijvoorbeeld urgente deals te markeren.

Wat er daarna gebeurt

Als je opslaat, is de deal meteen voor iedereen bijgewerkt. Verander je de status, dan verschuift de deal op het bord naar de bijbehorende kolom. Hangt aan die nieuwe status een gekoppelde actie, dan vragen we eerst met een bevestiging of je die wilt uitvoeren.

De waarde die je invult telt mee in de totalen bovenaan het bord en in de totalen per kolom. Gekozen kenmerken en de kleur zie je terug op de detailpagina en, bij een kleur, ook op de kaart.

Waarvoor je dit niet gebruikt

Het bewerkvenster is bedoeld voor de kerngegevens van de deal zelf. Je legt hier geen notities, bijlages of e-mails vast. Dat doe je op de detailpagina via de tabbladen Notities, Bijlages en E-mail. Ook het afronden van een deal regel je niet hier, maar met de knoppen op de detailpagina. Lees daarvoor 'Een deal als gewonnen of verloren markeren'.

In dit artikel heb je gezien hoe je een nieuwe deal aanmaakt en een bestaande deal aanpast, inclusief relatie, waarde, status, kenmerken en kleur. Wil je weten hoe je deals volgt en verplaatst, lees dan 'Het deals-overzicht gebruiken'. Wil je een herinnering op een deal zetten, kijk dan bij 'Een follow-up datum instellen'.