Klanten (CRM)

Meest gestelde vragen

• Het klantenoverzicht gebruikenZo vind je in het klantenoverzicht je klanten en contactpersonen terug, filter je de lijst en start je acties per klant of voor meerdere klanten tegelijk.
• Een klant toevoegen en bewerkenZo leg je een nieuwe klant vast en werk je de gegevens van een bestaande klant bij via de klantkaart.

• Het klantenoverzicht gebruikenZo vind je in het klantenoverzicht je klanten en contactpersonen terug, filter je de lijst en start je acties per klant of voor meerdere klanten tegelijk.
• Een klant toevoegen en bewerkenZo leg je een nieuwe klant vast en werk je de gegevens van een bestaande klant bij via de klantkaart.
• Klanten exporteren naar ExcelZo zet je je (gefilterde) klanten in een Excel-bestand, met zelf gekozen kolommen in de volgorde die jij wilt.
• Klanten importeren uit ExcelZo laad je in een paar stappen een Excel- of CSV-bestand met klanten in, koppel je de kolommen en controleer je het resultaat vooraf.
• Klanten in bulk verwijderenZo verwijder je meerdere klanten tegelijk vanuit het klantenoverzicht, en wat er dan precies wordt verwijderd.
• E-mails versturen naar klantenZo stuur je direct vanuit CarParts een e-mail naar een klant, met een mailtemplate, bijlagen en CC/BCC.
• De status van klanten beherenZo wijzig je de status van een klant vanuit het overzicht of op de klantkaart, en wat de status betekent.