De status van klanten beheren
Zo wijzig je de status van een klant vanuit het overzicht of op de klantkaart, en wat de status betekent.
In dit artikel leggen we uit hoe je in CarParts de status van een klant beheert. Met de status geef je aan waar een klant in je proces staat — bijvoorbeeld of hij actief is of niet. Je past de status snel aan vanuit het klantenoverzicht, en op de klantkaart zelf schakel je een klant eenvoudig actief of inactief.
Wanneer gebruik je dit
De status gebruik je om klanten te ordenen zonder iets weg te gooien. Het is de nette manier om een klant die je niet meer gebruikt uit je dagelijkse werklijst te halen terwijl zijn historie bewaard blijft — in tegenstelling tot verwijderen, dat definitief is (zie 'Klanten in bulk verwijderen').
Welke statussen je kunt kiezen, wordt per omgeving ingesteld. Zo sluit de lijst met statussen aan op hoe jouw bedrijf met klanten werkt.
Zo wijzig je de status vanuit het overzicht
- Zoek de klant op in het klantenoverzicht.
- Klik in de kolom Status op de status-badge van die klant.
- Er opent een venster Status wijzigen. Kies de nieuwe status.
- Klik op Opslaan.
De nieuwe status wordt meteen in de lijst bijgewerkt, zonder dat de hele pagina opnieuw hoeft te laden.
Tip: is de status-badge niet aanklikbaar? Dan zijn er voor jouw omgeving geen statusopties ingesteld, of mis je het recht om statussen te beheren. Een beheerder kan dit recht per gebruiker instellen.
De status op de klantkaart
Op het tabblad Algemeen van een klant staat de status ook als een eenvoudige actief/inactief-schakelaar. Zo zet je bij het bewerken van een klant in één handeling vast of de klant actief is. Meer over het bewerken van de klantkaart lees je in 'Een klant toevoegen en bewerken'.
Wat de status beïnvloedt
De status bepaalt vooral hoe een klant zich in je werklijst gedraagt: je kunt er in het overzicht op sorteren en de status is in de lijst meteen zichtbaar. Het aanpassen van de status verandert verder niets aan de overige gegevens van de klant — orders, facturen en adressen blijven ongewijzigd.
Let op: een klant op inactief zetten verwijdert niets. De klant en zijn historie blijven bestaan; hij valt alleen buiten je dagelijkse actieve lijst. Wil je gegevens echt weghalen, dan is dat een aparte, definitieve actie.
Waarvoor je dit niet gebruikt
De status is bedoeld om klanten te ordenen, niet om ze te verwijderen of te archiveren met dataverlies. Gebruik hem ook niet om losse aantekeningen bij een klant te maken; daarvoor zijn de opmerkingvelden op de klantkaart.
Samenvatting
In dit artikel heb je gezien hoe je de status van een klant snel aanpast via de status-badge in het overzicht, hoe je dezelfde status op de klantkaart beheert, en wat de status wel en niet beïnvloedt. Omdat inactief zetten niets weggooit, is het vaak de betere keuze dan verwijderen: lees daarvoor 'Klanten in bulk verwijderen'. Voor het terugvinden en sorteren van klanten zie 'Het klantenoverzicht gebruiken'.