Klanten in bulk verwijderen

In dit artikel leggen we uit hoe je in CarParts meerdere klanten tegelijk verwijdert vanuit het klantenoverzicht. Dat is handig als je je relatielijst wilt opschonen, bijvoorbeeld na een import met testgegevens of bij dubbele aanmeldingen. Omdat verwijderen definitief is, laten we ook precies zien wat er meegaat en wanneer een klant juist niet verwijderd kan worden.

Wanneer gebruik je dit

Bulk verwijderen gebruik je als je in één keer van een reeks klanten af wilt. Voor het verwijderen van één klant kun je ook het actie-menu op de rij gebruiken; de bulkactie is bedoeld voor meerdere klanten tegelijk.

Bedenk vooraf of verwijderen wel de juiste keuze is. Wil je een klant alleen niet meer actief gebruiken maar de historie bewaren, zet hem dan op inactief (zie 'De status van klanten beheren'). Verwijderen haal je terug noch half: de klant en de gekoppelde gegevens zijn daarna weg.

Zo verwijder je klanten in bulk

1. Vink in het klantenoverzicht de selectievakjes aan voor de klanten die je wilt verwijderen. Met het bovenste vakje selecteer je in één keer alle zichtbare klanten.
2. Klik rechtsboven de lijst op de knop CRM entries die verschijnt zodra je iets hebt aangevinkt.
3. Kies Verwijderen.
4. Lees de bevestiging en bevestig om door te gaan.

Let op: deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt. Controleer je selectie dus goed voordat je bevestigt.

Wat er wordt verwijderd

Bij het verwijderen van een klant gaat ook de aan die klant gekoppelde data mee, zoals de accounts, adressen en instellingen van die klant. Zijn er abonnementen aan een geselecteerde klant gekoppeld, dan meldt CarParts dat in de bevestiging, zodat je weet dat ook die mee worden verwijderd.

Klanten die niet verwijderd kunnen worden

Sommige klanten kunnen niet zomaar weg, bijvoorbeeld omdat ze nog aan facturen of orders hangen die bewaard moeten blijven. Die klanten worden bij een bulkactie overgeslagen; na afloop zie je een melding met het resultaat. Je lijst wordt daarna ververst, zodat je meteen ziet welke klanten zijn verdwenen en welke zijn blijven staan.

Tip: lukt het verwijderen van een klant niet omdat er nog facturen of orders aan hangen, zet die klant dan op inactief. Zo verdwijnt hij uit je dagelijkse werklijst terwijl de historie intact blijft.

Waarvoor je dit niet gebruikt

Bulk verwijderen is geen manier om een klant tijdelijk te verbergen of te archiveren — daar is de status voor. Gebruik het ook niet om gegevens op te schonen die je eigenlijk alleen wilt corrigeren; pas die dan aan op de klantkaart of via een import.

Rechten

Bulk verwijderen is een actie met gevolgen, dus hij is afgeschermd: je ziet de selectievakjes en de knop Verwijderen alleen als je hiervoor de juiste rechten hebt. Een beheerder kan dit recht per gebruiker instellen.

Samenvatting

In dit artikel heb je gezien hoe je meerdere klanten tegelijk selecteert en verwijdert, wat er dan allemaal meegaat en waarom sommige klanten worden overgeslagen. Omdat verwijderen definitief is, is inactief zetten vaak de betere keuze: lees daarvoor 'De status van klanten beheren'. Hoe je de juiste klanten selecteert, lees je in 'Het klantenoverzicht gebruiken'.