Het deals-overzicht gebruiken

In dit artikel leggen we uit hoe je het deals-overzicht in CarParts gebruikt. Het deals-overzicht is je werkplek voor alle lopende verkoopkansen: van een eerste aanvraag tot een deal die bijna rond is. In één oogopslag zie je hoeveel deals er lopen, wat ze samen waard zijn en in welke fase ze zitten. We laten je zien wat je op het bord ziet, hoe je een deal naar een volgende fase verplaatst en hoe je snel de juiste deal terugvindt.

Wat je op het deals-bord ziet

Zodra je het deals-overzicht opent, zie je een bord met meerdere kolommen naast elkaar. Elke kolom is een status (een fase in je verkoopproces), zoals een nieuwe aanvraag, een lopend contact of een uitgebrachte offerte. Welke kolommen je ziet, hangt af van de statussen die voor jouw CarParts zijn ingesteld.

Bovenaan de pagina staat een samenvatting:

• Totaal – de opgetelde waarde van de deals op het bord.
• Deals – het totale aantal deals.
• Een ververs-icoon waarmee je de gegevens opnieuw inlaadt.

In elke kolom staat bovenaan de totale waarde en het aantal deals van die status. Daaronder staan de losse deals als kaartjes. Op een kaartje zie je onder meer de naam van de contactpersoon, de waarde van de deal, de aanmaakdatum en (als de deal uit een aanvraag komt) een klein logo van de bron waar de lead vandaan kwam.

Tip: staan er heel veel deals in een kolom? Scroll gewoon verder naar beneden in die kolom. De volgende deals worden dan automatisch bijgeladen.

Deals verslepen tussen statussen

Het verplaatsen van deals is de kern van het bord. Zodra een verkoopkans een stap verder is, sleep je de kaart naar de volgende kolom. Zo blijft het bord een eerlijke weergave van waar elke deal staat.

1. Klik een dealkaart aan en houd de muisknop ingedrukt.
2. Sleep de kaart naar de kolom van de nieuwe status.
3. Laat de kaart los op de gewenste plek. De status wordt meteen bijgewerkt.

Binnen een kolom kun je kaarten ook omhoog of omlaag slepen om je eigen volgorde aan te brengen, bijvoorbeeld om de belangrijkste deals bovenaan te zetten.

Aan sommige statussen kan een automatische actie gekoppeld zijn. Verplaats je een deal naar zo'n status, dan vragen we eerst met een bevestiging of je die actie wilt uitvoeren. Kies je voor bevestigen, dan voeren we de actie uit en zie je een korte melding of dit gelukt is.

Let op: het verslepen van deals is alleen beschikbaar als je de rechten hebt om deals bij te werken. Heb je die rechten niet, dan kun je het bord wel bekijken maar de kaarten niet verplaatsen.

Totalen, verversen en een deal openen

De totalen bovenaan en per kolom helpen je snel inschatten hoeveel omzet er in je pipeline zit. Omdat collega's ondertussen deals kunnen aanpassen, kun je met het ververs-icoon de meest actuele stand ophalen zonder de hele pagina opnieuw te laden.

Wil je de details van een deal bekijken of bewerken? Klik dan op de dealkaart. De deal opent in een nieuw tabblad, zodat je het bord open houdt. Op de detailpagina vind je alle informatie en de knoppen om de deal te bewerken of af te ronden. Hoe dat werkt, lees je in 'Een deal maken en bewerken'.

Deals terugvinden met Zoeken

Het bord toont vooral je lopende deals. Wil je een afgeronde deal terugvinden, bijvoorbeeld een gewonnen of verloren deal van een paar maanden geleden, gebruik dan de knop Zoeken rechtsboven.

Op de zoekpagina kun je filteren op:

• Gewonnen / verloren – alle deals, alleen gewonnen of alleen verloren.
• Startdatum en Einddatum – de periode waarin de deals zijn aangemaakt.
• Een vrij Zoeken-veld voor een naam of e-mailadres.

De resultaten verschijnen in een lijst met aanmaakdatum, naam, e-mailadres, waarde en status. Via het bewerk-icoon open je de deal.

Waarvoor je dit niet gebruikt

Het deals-overzicht is bedoeld om verkoopkansen te volgen, niet om je klantgegevens of je facturatie te beheren. Nieuwe relaties en contactpersonen leg je vast in je relatiebeheer, en facturen maak je in de factuurmodule. Een deal verwijst naar een relatie, maar is zelf geen klantkaart.

In dit artikel heb je gezien hoe je het deals-bord leest, deals tussen statussen versleept, de totalen en het verversen gebruikt en afgeronde deals terugvindt via Zoeken. Wil je zelf een deal toevoegen of aanpassen, lees dan verder in 'Een deal maken en bewerken'. Wil je per deal een herinnering instellen, kijk dan bij 'Een follow-up datum instellen'.