Klant-instellingen op de kaart

In dit artikel leggen we uit hoe je op het tabblad Instellingen aanvullende bedrijfsinstellingen per klant vastlegt. Dit zijn specialistische instellingen die bepalen hoe CarParts een specifieke klant behandelt, los van de gewone velden op het tabblad Algemeen.

Wanneer gebruik je dit

Je gebruikt dit tabblad wanneer een klant een afwijkende behandeling nodig heeft die niet met de standaardvelden te vangen is. Dat zijn meestal uitzonderingen die je in overleg instelt. Het tabblad Instellingen verschijnt op de kaart van een klant en toont het blok Instellingen bedrijven.

Het overzicht toont per instelling de Type, de Waarde, een Omschrijving, de Soort en, als de instelling aan een vestiging is gekoppeld, de Locatie.

Een instelling toevoegen of wijzigen

1. Open de klant en ga naar het tabblad Instellingen.
2. Klik op de plus-knop om een nieuwe bedrijfsinstelling aan te maken, of op het bewerk-icoon achter een bestaande regel.
3. Vul of controleer de velden:
   • Type — de naam van de instelling.
   • Waarde — de waarde. Afhankelijk van de soort is dit een tekstveld, een aan/uit-vinkje of een kleurkiezer.
   • Omschrijving en Soort — ter verduidelijking.
4. Klik op Opslaan.

Staat een instelling in het overzicht als een vinkje, dan kun je hem rechtstreeks in de lijst aan- of uitzetten; de wijziging wordt dan meteen bewaard.

Let op: dit zijn specialistische instellingen. Voeg hier alleen iets toe als je zeker weet wat het doet, of in overleg met je beheerder. Een verkeerde instelling kan de behandeling van deze klant onbedoeld veranderen.

Wat verandert er elders

Een bedrijfsinstelling geldt alleen voor de klant waarbij je hem invoert. Afhankelijk van de instelling kan hij bijvoorbeeld bepalen hoe orders of documenten voor deze klant worden verwerkt. Omdat het om uitzonderingen per klant gaat, heeft een wijziging hier geen effect op je andere klanten.

Waarvoor je dit niet gebruikt

De gewone gegevens van een klant, zoals naam, adres, klantsoort en verplichte ordervelden, leg je niet hier vast maar op het tabblad Algemeen (zie 'Het tabblad Algemeen van een klant'). Dit tabblad is uitsluitend voor aanvullende, specialistische instellingen per klant.

In dit artikel heb je gezien hoe je aanvullende bedrijfsinstellingen per klant toevoegt, wijzigt en wat ze beïnvloeden, en waarom je er voorzichtig mee omgaat. Lees verder in 'Het tabblad Algemeen van een klant'.