Facturen van een klant bekijken

In dit artikel leggen we uit hoe je op het tabblad Facturen van de klantkaart alle facturen van een klant terugvindt. Handig als een klant belt over een factuur, als je wilt weten wat er nog openstaat, of als je snel een eerder verzonden factuur-PDF wilt opzoeken zonder het hele factuuroverzicht te doorzoeken.

Wanneer gebruik je dit

Je gebruikt dit tabblad wanneer je de facturen van één specifieke klant bij elkaar wilt zien. Open de klant en klik op het tabblad Facturen. Dit tabblad verschijnt alleen als facturen bij jou zijn ingeschakeld.

De facturenlijst lezen

Het overzicht toont per factuur een aantal kolommen:

• Factuur — het factuurnummer.
• Datum — de factuurdatum.
• Aan — de naam- en adresgegevens waarop de factuur staat.
• Bijlage — een link PDF naar de factuur zelf.
• Status en Verzend- of substatus — gekleurde labels die laten zien waar de factuur in het proces staat.
• Pakbon en Producten — of er een pakbon en producten bij horen.
• Totaal excl, Totaal incl en Totaal openstaand — de bedragen exclusief en inclusief btw, en wat er nog openstaat.

De lijst is onderaan gepagineerd; met de paginakiezer bepaal je hoeveel facturen je per pagina ziet.

Een factuur-PDF openen

Klik in de kolom Bijlage op PDF om de factuur in een nieuw tabblad te openen. Zo controleer je snel de inhoud of stuur je hem desgewenst opnieuw door.

Tip: wil je de opbouw van het factuurnummer of de weergave van facturen aanpassen, kijk dan bij de factuurinstellingen van je omgeving in plaats van hier.

Het openstaande bedrag

De kolom Totaal openstaand rekent per factuur uit wat er na ontvangen betalingen nog openstaat. Is dat bedrag nul, dan is de factuur volledig betaald. Zo zie je in één oogopslag of een klant nog iets openstaan heeft.

Waarvoor je dit niet gebruikt

Dit tabblad is een leesoverzicht. Je maakt, wijzigt of crediteert hier geen facturen en je verwerkt hier geen betalingen; dat doe je in de facturenmodule zelf. Ook het instellen van het factuur-e-mailadres gebeurt niet hier, maar op het tabblad Algemeen (zie 'Het tabblad Algemeen van een klant').

In dit artikel heb je gezien hoe je de facturen van een klant terugvindt, de lijst leest, de factuur-PDF opent en het openstaande bedrag afleest. Lees verder in 'Het tabblad Algemeen van een klant'.