Een follow-up datum instellen

In dit artikel leggen we uit hoe je een follow-up datum instelt op een deal. Een follow-up is een herinnering om een deal op een bepaald moment op te volgen, bijvoorbeeld om terug te bellen of een offerte na te sturen. Door een datum op je deals te zetten, zie je in één oogopslag welke kansen aandacht nodig hebben en voorkom je dat een deal blijft liggen.

Wanneer gebruik je dit

Je gebruikt een follow-up als er een vervolgactie nodig is op een later moment. Denk aan 'volgende week nabellen', 'na de vakantie contact opnemen' of 'over drie dagen reactie checken'. De follow-up zet je rechtstreeks op de dealkaart op het bord, zodat hij meereist met de deal.

Zo stel je een follow-up datum in

1. Ga naar het deals-overzicht en zoek de deal waar je een herinnering op wilt zetten.
2. Klik op de dealkaart op het kalender-icoon. Staat er nog geen datum op, dan zie je een leeg kalender-icoon.
3. Er opent een venster met de titel Follow-up datum instellen.
4. Kies bij Datum de dag waarop je de deal wilt opvolgen. Dit veld is verplicht.
5. Kies bij Tijd eventueel een tijdstip. Standaard staat hier 09:00.
6. Klik op Opslaan.

De gekozen datum verschijnt daarna direct op de dealkaart.

Let op: een follow-up instellen kan alleen als je de rechten hebt om deals bij te werken. Heb je die niet, dan zie je de datum wel staan, maar kun je hem niet aanpassen.

Hoe je follow-ups terugziet op het bord

Op de dealkaart zie je de follow-up als een klein label met het kalender-icoon. De weergave helpt je prioriteiten stellen:

• Is de datum vandaag, dan zie je Vandaag staan.
• Een datum in de toekomst toont de dag en maand, bijvoorbeeld '12 mei'.
• Een datum die al voorbij is, valt op als verlopen, zodat je ziet dat de opvolging te laat is.

Zo loop je 's ochtends snel het bord langs en pak je eerst de deals op die vandaag of al verlopen zijn.

Een follow-up wijzigen of verwijderen

Is de opvolging gedaan of wil je hem verschuiven? Dat regel je op dezelfde plek.

1. Klik op de dealkaart op het datum-label van de follow-up.
2. Pas in het venster de Datum of Tijd aan en klik op Opslaan, of
3. Klik op Verwijderen om de follow-up helemaal weg te halen.

Waarvoor je dit niet gebruikt

Een follow-up is een korte, persoonlijke herinnering op de deal zelf. Het is geen gedeelde agenda-afspraak en verstuurt geen automatische e-mail of melding naar de klant. Wil je een notitie bewaren over wat er is besproken, gebruik dan het tabblad Notities op de detailpagina van de deal.

In dit artikel heb je gezien hoe je een follow-up datum op een deal instelt, hoe je verlopen en komende opvolgingen herkent op het bord en hoe je een follow-up wijzigt of verwijdert. Wil je meer weten over het bord zelf, lees dan 'Het deals-overzicht gebruiken'. Wil je de deal verder bijwerken, kijk dan bij 'Een deal maken en bewerken'.