Een deal heropenen
Maak een gewonnen of verloren deal weer actief zodat je hem opnieuw kunt oppakken in je pipeline.
In dit artikel leggen we uit hoe je een afgeronde deal heropent. Soms komt een verloren deal toch weer tot leven, of wil je een gewonnen deal opnieuw oppakken voor een vervolg. In plaats van een nieuwe deal aan te maken, maak je de bestaande deal gewoon weer actief. Zo blijft alle historie, notities en informatie bij elkaar.
Wanneer gebruik je dit
Je heropent een deal als een eerdere uitkomst niet meer klopt. Denk aan een klant die na een 'verloren' toch terugkomt, een deal die je per ongeluk hebt gesloten, of een gewonnen deal waar een nieuwe kans uit voortkomt. De knop om te heropenen verschijnt alleen bij deals die al als gewonnen of verloren zijn gemarkeerd.
Zo heropen je een deal
- Zoek de afgeronde deal op. Gewonnen en verloren deals vind je via de knop Zoeken op het deals-overzicht.
- Open de deal door hem aan te klikken.
- Klik rechtsboven op de knop Opnieuw openen.
- Bevestig in het venster de vraag 'Weet je zeker dat je deze deal wilt heropenen?'.
De deal is daarna weer een lopende kans. De knop Opnieuw openen verdwijnt en je ziet weer de knoppen Gewonnen en Verloren, zodat je de deal later opnieuw kunt afronden.
Wat er daarna gebeurt
Een heropende deal telt weer mee als actieve kans en verschijnt opnieuw op het bord in zijn status. De waarde telt daardoor weer mee in de totalen van het deals-overzicht. Alle eerder vastgelegde gegevens, zoals de relatie, kenmerken, notities en bijlages, blijven gewoon behouden.
Tip: controleer na het heropenen even de status van de deal via Deal bewerken, zodat hij in de juiste kolom op het bord staat. Hoe je dat aanpast, lees je in 'Een deal maken en bewerken'.
Waarvoor je dit niet gebruikt
Heropenen is bedoeld om een bestaande, afgeronde deal weer op te pakken. Gaat het eigenlijk om een compleet nieuwe verkoopkans die los staat van het verleden? Maak dan liever een nieuwe deal aan. En heb je een deal verwijderd in plaats van afgerond? Dan is heropenen niet mogelijk, want een verwijderde deal is definitief weg.
In dit artikel heb je gezien hoe je een gewonnen of verloren deal heropent en wat er daarna verandert. Wil je de deal daarna weer netjes afronden, lees dan 'Een deal als gewonnen of verloren markeren'. Wil je de gegevens van de deal bijwerken, kijk dan bij 'Een deal maken en bewerken'.