Een deal als gewonnen of verloren markeren

In dit artikel leggen we uit hoe je een deal afrondt door hem als gewonnen of verloren te markeren. Door elke deal netjes af te sluiten, blijft je bord overzichtelijk en houd je zuivere cijfers over wat er wel en niet is geworden. Bij een verloren deal leg je bovendien de reden vast, zodat je later kunt zien waarom kansen niet doorgaan.

Wanneer gebruik je dit

Je markeert een deal zodra duidelijk is wat de uitkomst is. Heeft de klant de order geplaatst of de offerte geaccepteerd, dan is de deal gewonnen. Gaat de verkoop definitief niet door, dan is de deal verloren. Deals die nog lopen laat je gewoon op het bord staan.

Zo markeer je een deal als gewonnen

1. Open de deal vanaf het deals-overzicht door op de kaart te klikken.
2. Klik rechtsboven op de groene knop Gewonnen.
3. Bevestig in het venster de vraag 'Weet je zeker dat je deze deal wilt markeren als gewonnen?'.

De deal krijgt daarna de status gewonnen. De knop Gewonnen verdwijnt en in plaats daarvan verschijnt de knop Opnieuw openen, voor het geval je de deal later toch weer wilt oppakken.

Zo markeer je een deal als verloren

Bij een verloren deal vragen we om wat extra informatie, zodat je achteraf inzicht houdt in de redenen.

1. Open de deal en klik rechtsboven op de rode knop Verloren.
2. Er opent een venster met de titel Markeren als verloren.
3. Kies bij Reden waarom de deal niet doorgaat. De keuzes in deze lijst zijn voor jouw CarParts ingesteld.
4. Vul bij Opmerking eventueel een korte toelichting in.
5. Klik op Opslaan.

Let op: een reden is verplicht. Zie je de melding 'Verplicht', kies dan eerst een reden voordat je opslaat.

Wat er daarna verandert

Zodra je een deal markeert, verandert de status direct. Een gewonnen of verloren deal telt niet meer mee als lopende kans in je pipeline. Op de zoekpagina (knop Zoeken in het overzicht) kun je gewonnen en verloren deals terugvinden en filteren op uitkomst en periode.

De knoppen op de detailpagina passen zich aan de situatie aan. Zolang een deal nog loopt, zie je zowel Gewonnen als Verloren. Na het markeren verschijnt de knop Opnieuw openen, waarmee je de deal weer actief kunt maken.

Tip: twijfel je nog over de uitkomst? Laat de deal dan lopen of zet er een follow-up op in plaats van hem te sluiten. Zo verlies je geen kansen uit het oog. Zie 'Een follow-up datum instellen'.

Waarvoor je dit niet gebruikt

Het markeren van een deal is bedoeld om de uitkomst van een verkoopkans vast te leggen, niet om een deal op te ruimen. Wil je een deal echt weghalen, bijvoorbeeld een dubbele of per ongeluk aangemaakte, gebruik dan de knop Verwijderen. Verwijderen kan niet ongedaan worden gemaakt, terwijl een gewonnen of verloren deal altijd weer te heropenen is.

In dit artikel heb je gezien hoe je een deal als gewonnen of verloren markeert en hoe je bij verlies een reden en opmerking vastlegt. Heb je een deal per ongeluk gesloten of komt de klant terug? Lees dan 'Een deal heropenen'. Voor het terugvinden van afgeronde deals kijk je bij 'Het deals-overzicht gebruiken'.