Klanten of leveranciers verrijken

In dit artikel leggen we uit hoe je een Excel met klanten of leveranciers aanvult met gegevens uit CarParts. Heb je bijvoorbeeld een lijst met klantnummers of bedrijfsnamen en wil je daar e-mailadressen, telefoonnummers, adressen of financiele gegevens bij zetten, dan doe je dat hier in een paar stappen — zonder alles handmatig op te zoeken.

Zoals bij alle verrijk-domeinen verandert er niets aan je relaties. De gegevens worden alleen opgezocht en aan je bestand toegevoegd.

Het domein kiezen en je bestand klaarzetten

1. Open Verrijken en klik op de tegel Klanten of Leveranciers.
2. Sleep je Excel naar het vlak of gebruik kies een bestand (.xlsx, .xls of .csv).
3. Vink de tabbladen aan die mee moeten.

Stel per tabblad in:

• Kop-rij — de rij met de kolomnamen.
• Kolom met de code — de kolom met het nummer, de naam of het e-mailadres waarop je wilt matchen. Die kolom is in het voorbeeld gemarkeerd met Code.

Tip: bij meerdere tabbladen met dezelfde opzet stel je het eerste in en klik je op 1e tabblad opnieuw toepassen.

Kiezen waarop je matcht

Bij Matchen op kies je waarmee de kolom wordt vergeleken:

• Klantnummer
• E-mail
• Naam
• KvK-nummer
• Btw-nummer
• Extern id

Voor klanten staat Klantnummer standaard voor; voor leveranciers is dat Naam. Pas het aan op wat er in je bestand staat.

Let op: matchen op Naam is minder nauwkeurig dan op een nummer. Dezelfde of een lijkende naam kan bij meer dan één relatie horen; die krijg je dan als Meerdere treffers terug om zelf te kiezen. Een klant- of KvK-nummer geeft de scherpste match.

De kolommen kiezen die je toevoegt

Onder Kolommen toevoegen staan de gegevens gegroepeerd. Je kunt onder meer kiezen uit:

• Relatie — Naam, Klantnummer, Status en Type.
• Contact — E-mail, Telefoon, Mobiel en Website.
• Zakelijk — KvK-nummer, Btw-nummer, Rekening / IBAN en Ondernemersvorm.
• Financieel — Betaaltermijn (dagen), Kredietlimiet, Openstaand krediet, Incassokorting en Korting (%).
• Factuuradres — Straat, Huisnr, Postcode, Plaats en Land.
• Overig — Filiaal en Bron, plus de Picqer ID van de relatie.

Verrijken, controleren en downloaden

1. Klik op Verrijken en voorbeeld tonen en wacht tot de voortgangsbalk klaar is.
2. Bekijk het voorbeeld met de tellingen gematcht, meerdere treffers en niet gevonden.
3. Bij Meerdere treffers kies je per regel de juiste relatie — je ziet naam, plaats, e-mail, klantnummer en status om ze te onderscheiden — of je kiest Overslaan — niet verrijken.
4. Klik op Download Excel. Je ontvangt hetzelfde bestand met achteraan de gekozen kolommen en een kolom Match status; de bestandsnaam krijgt -verrijkt erachter.

Let op: download je resultaat voordat je weggaat. CarParts waarschuwt als je de pagina verlaat voordat je hebt gedownload.

Waarvoor je dit niet gebruikt

Verrijken wijzigt je klanten en leveranciers niet en maakt geen nieuwe relaties aan. Wil je relatiegegevens bijwerken of inlezen, gebruik dan de import- en bewerkfuncties voor klanten en leveranciers. Verrijken dient alleen om je eigen bestand aan te vullen.

In dit artikel heb je gezien hoe je een klant- of leveranciersbestand matcht op nummer, e-mail of naam en welke gegevens je kunt toevoegen. Lees ook 'Een Excel-bestand verrijken' voor de algemene werkwijze, of 'Artikelen verrijken' om een artikelbestand aan te vullen.