Het sales dashboard lezen

In dit artikel leggen we uit hoe je het sales dashboard in CarParts leest. Zo zie je in één oogopslag hoeveel van je binnengekomen aanmeldingen en reserveringen uiteindelijk klant zijn geworden, en hoe die prestaties per vestiging verschillen. We laten zien hoe je de juiste periode kiest, wat de getallen in de overzichtskaarten betekenen en wat je er wel en niet mee doet.

Wanneer gebruik je het sales dashboard

Het sales dashboard is bedoeld als rapportage: het rekent voor je uit hoeveel procent van je aanmeldingen daadwerkelijk tot een klant heeft geleid. Gebruik het bijvoorbeeld om te beoordelen of een campagne of actieperiode genoeg heeft opgeleverd, of om vestigingen onderling te vergelijken.

Het dashboard is nadrukkelijk een kijkscherm. Je verandert er geen gegevens mee en je verwerkt er geen orders; je leest alleen cijfers af over een periode die je zelf kiest.

Waar vind je het sales dashboard

1. Open het hoofdmenu aan de linkerkant.
2. Ga naar het onderdeel voor rapportage en klik op Sales dashboard.
3. Klik daaronder op Conversies. Dit overzicht opent standaard wanneer je het sales dashboard opent.

Let op: zie je Sales dashboard of Conversies niet staan? Dan is het onderdeel waarschijnlijk niet ingeschakeld voor jouw omgeving, of heb je geen leesrechten voor dit onderdeel. Vraag een beheerder om je de juiste rechten te geven.

Eerst een periode instellen

Het dashboard toont pas cijfers nadat je een periode hebt gekozen. Bovenin vind je twee datumvelden:

1. Vul in het eerste datumveld de begindatum van de periode in.
2. Vul in het tweede datumveld de einddatum in.
3. Klik op Zoeken.

De cijfers en de lijst eronder gaan altijd precies over de periode die je hier instelt. Pas je de datums aan, klik dan opnieuw op Zoeken om het overzicht bij te werken.

Let op: vul je maar één van de twee datums in, dan worden er geen cijfers geladen. Je hebt dus altijd zowel een begin- als een einddatum nodig.

Zo lees je de overzichtskaarten

Boven de lijst staan meerdere kaarten met samengevatte cijfers. De eerste kaart, Totaal, vat alle aanmeldingen in de gekozen periode samen. Daarnaast zie je een aparte kaart per vestiging, zodat je de locaties onderling kunt vergelijken.

In elke kaart lees je dezelfde opbouw af:

• Totaal – het aantal aanmeldingen in de periode.
• Totaal aantal conversies – hoeveel daarvan klant zijn geworden.
• Conversie – het conversiepercentage: het aandeel aanmeldingen dat is omgezet naar een klant.
• Daaronder dezelfde drie getallen nog eens, maar dan uitgesplitst per type aanmelding dat in jouw omgeving voorkomt. Zo zie je per soort aanmelding hoeveel er binnenkwamen, hoeveel er converteerden en wat het bijbehorende conversiepercentage is.

Het conversiepercentage wordt automatisch berekend op basis van het aantal conversies ten opzichte van het totaal. Je hoeft dus zelf niets uit te rekenen.

Tip: vergelijk de kaart Totaal met de losse vestigingskaarten om te zien welke locatie het beste scoort en waar nog ruimte voor verbetering zit.

Wat het dashboard beïnvloedt

Het sales dashboard is puur om te lezen. Het kiezen van een periode, zoeken of bladeren verandert niets aan je aanmeldingen, klanten of andere gegevens.

De enige actie met een gevolg is het aanklikken van een regel in de lijst: daarmee spring je door naar de bijbehorende klant in de CRM. Hoe dat werkt, lees je in het artikel 'Conversies bekijken'.

Waarvoor je het sales dashboard niet gebruikt

Het sales dashboard is geen omzet- of orderoverzicht. Het laat zien hoeveel aanmeldingen klant worden, niet wat je hebt verkocht of gefactureerd. Wil je omzet, bestellingen of facturen bekijken, gebruik dan de daarvoor bedoelde onderdelen.

Ook bewerk je hier geen aanmeldingen of klantgegevens. Daarvoor open je het betreffende klant- of reserveringsscherm.

Samenvatting

In dit artikel heb je gezien hoe je het sales dashboard opent, een periode instelt en de overzichtskaarten per vestiging leest om je conversie te beoordelen. Je weet nu ook dat het dashboard alleen om te lezen is en geen gegevens wijzigt.

Wil je dieper in de losse aanmeldingen duiken? Lees dan 'Conversies bekijken'. Meer weten over de klantgegevens waar je vanuit het dashboard naartoe springt? Bekijk de artikelen over de CRM.