Conversies bekijken

In dit artikel leggen we uit hoe je met het conversie-overzicht in CarParts bekijkt welke aanmeldingen en reserveringen uiteindelijk klant zijn geworden. Je leest wat een conversie precies is, hoe je gericht zoekt binnen een periode en hoe je vanuit de lijst doorklikt naar de klant.

Wat een conversie precies is

Een conversie is een aanmelding of reservering die is uitgegroeid tot een echte klant. Zodra een binnengekomen aanmelding gekoppeld is aan een klant in je CRM, telt die mee als conversie. Het conversie-overzicht verzamelt al deze aanmeldingen op één plek, zodat je kunt zien welke wél en welke niet zijn omgezet.

Het conversie-overzicht openen

1. Open het hoofdmenu aan de linkerkant.
2. Ga naar het onderdeel voor rapportage en klik op Sales dashboard.
3. Klik op Conversies.

Let op: ontbreekt dit onderdeel in je menu? Dan is het niet ingeschakeld voor jouw omgeving of heb je er geen leesrechten voor. Een beheerder kan dit voor je regelen.

Een periode kiezen en gericht zoeken

Net als de rest van het sales dashboard werkt het conversie-overzicht altijd binnen een periode die je zelf instelt.

1. Vul bovenin de begindatum en de einddatum in.
2. Klik op Zoeken om de lijst te laden.

Wil je binnen die periode iets specifieks vinden, gebruik dan het veld Zoeken. Je kunt zoeken op naam, e-mailadres, telefoonnummer of plaats. Typ je zoekterm en druk op Enter of klik op Zoeken.

Met het kruisje naast het zoekveld wis je je zoekterm weer, zodat je alle aanmeldingen in de periode opnieuw ziet.

Let op: ook om te zoeken heb je altijd een begin- én einddatum nodig. Zonder periode blijft de lijst leeg.

De lijst met aanmeldingen lezen

Onder de kaarten staat een lijst met alle aanmeldingen in de gekozen periode, met de nieuwste bovenaan. Per regel zie je de volgende kolommen:

• Datum – de datum van de aanmelding.
• Naam – de naam van de aanmelder.
• Email – het e-mailadres.
• Status – het type of de status van de aanmelding.
• Plaats – de vestiging of plaats die bij de aanmelding hoort.
• Conversie – of deze aanmelding als conversie geldt, oftewel of de aanmelder klant is geworden.

Door de resultaten bladeren

Onderaan vind je de paginering. Je kunt kiezen hoeveel regels je per pagina ziet: 10, 25, 50 of 100. CarParts onthoudt jouw keuze, zodat de lijst de volgende keer meteen op dezelfde manier wordt getoond.

Tip: zet het aantal regels op 100 als je een groot aantal aanmeldingen in één keer wilt doornemen of vergelijken.

Doorklikken naar de klant

Wil je meer weten over een specifieke aanmelding, klik dan op de betreffende regel. Je springt dan direct door naar de bijbehorende klantkaart in de CRM. Daar vind je de volledige gegevens en geschiedenis van die klant.

Dit is meteen de enige actie in het overzicht met een gevolg buiten het scherm: je opent een ander onderdeel. Het bekijken, zoeken en bladeren zelf verandert niets aan je gegevens.

Waarvoor je het conversie-overzicht niet gebruikt

Het conversie-overzicht is om te analyseren, niet om te bewerken. Je past hier geen aanmeldingen aan en je legt er geen nieuwe vast. Ook is het geen omzet- of facturatierapport: het gaat om de vraag of aanmeldingen klant zijn geworden, niet om bedragen.

Samenvatting

In dit artikel heb je gezien wat een conversie is, hoe je het conversie-overzicht per periode filtert en doorzoekt, hoe je de lijst leest en hoe je doorklikt naar de klantkaart in de CRM.

Wil je eerst het grotere plaatje zien met de samengevatte cijfers per vestiging? Lees dan 'Het sales dashboard lezen'. Voor meer over de klantgegevens achter een conversie verwijzen we je naar de artikelen over de CRM.