Het retouren-overzicht gebruiken

In dit artikel leggen we uit hoe je het retouren-overzicht in CarParts gebruikt: hoe je de retouren van je klanten snel terugvindt, filtert op status of periode, en een retour opent om 'm te bekijken of verder af te handelen. Het overzicht is je startpunt voor alles rond retouren — vanaf hier open je elke retour om er mee verder te werken.

Je vindt het overzicht in het hoofdmenu onder Retouren.

Wat je op het retouren-overzicht vindt

Elke regel in de lijst is één retour van een klant: een afgekeurd of teruggestuurd artikel dat je weer in je administratie en je magazijn wilt verwerken. Of een klant nu iets terugstuurt omdat het niet past, defect is of verkeerd besteld — elke retour die je in CarParts aanmaakt, komt hier terecht. Het overzicht zelf is bedoeld om te zoeken, te filteren en te openen; het aanpassen en verwerken van een retour doe je op de retourpagina zelf.

Rechtsboven vind je de knop Nieuwe retour. Daarmee start je een lege retour. Deze knop zie je alleen als je de rechten hebt om retouren aan te maken.

Zoeken en filteren

Bovenin staan de zoek- en filtervelden. Je combineert ze vrij: hoe meer je invult, hoe korter de lijst.

1. Typ in het veld Zoeken een retournummer of (een deel van) de klantnaam. Druk op Enter of klik op het vergrootglas om te zoeken.
2. Bij Van en T/m kies je een periode op retourdatum, zodat je bijvoorbeeld alleen de retouren van deze maand ziet.
3. Met Status filter je op de fase waarin een retour zit. Je kiest tussen 'Alle', 'Concept' (nog te verwerken) en 'Verwerkt' (afgehandeld).

Zodra je een filter instelt, verschijnt er een rond pijltje om alle filters in één klik te wissen. De lijst sorteer je door op een kolomkop te klikken: dat kan op het retour-nummer (#), op Retourdatum en op Retourbedrag. Onderaan bepaal je met de paginering hoeveel regels je per pagina ziet; die keuze onthoudt CarParts voor je volgende bezoek.

Tip: de locatiekiezer boven in het scherm bepaalt mee wat je ziet. Werk je met meerdere vestigingen, dan toont het overzicht de retouren van de gekozen vestiging. Mis je een retour, controleer dan eerst of je op de juiste vestiging staat.

Wat de kolommen betekenen

De lijst geeft per retour in één oogopslag de belangrijkste gegevens:

• # — het volgnummer van de retour in CarParts. Klik erop om de retour te openen.
• Retournummer — het retournummer uit je magazijnsysteem (Picqer). Dit verschijnt pas nadat de retour verwerkt en gesynchroniseerd is; tot die tijd zie je een streepje (—). Één retour kan aan meerdere magazijnretouren gekoppeld zijn, dan staan er meerdere nummers.
• Klant — de relatie die de retour heeft gedaan.
• Retourdatum en Retourbedrag — de datum en het totaalbedrag van de retour.
• Aantal — het totaal aantal teruggestuurde stuks.
• Status — een gekleurd label dat laat zien of de retour nog 'concept' is of al 'verwerkt'.

Daarnaast zie je een Picqer-logo waarmee je de retour direct in je magazijnsysteem opent (grijs als er nog geen koppeling is), en kleine icoontjes die aangeven of er al een factuur is afgedrukt of gemaild.

Een retour openen

Om een retour te bekijken of te verwerken, open je 'm vanuit de lijst. Dat kan op twee manieren:

1. Klik op het nummer in de kolom #.
2. Of klik op het menu met de drie puntjes rechts in de regel en kies Retour inzien.

Je komt dan op de retourpagina, waar je alle regels en gegevens ziet en de retour verder afhandelt. Hoe dat werkt, lees je in 'Een retour bekijken en verwerken'.

Waarvoor je het overzicht niet gebruikt

Het overzicht is bedoeld om retouren terug te vinden en te openen — niet om ze te bewerken. Regels toevoegen, aantallen aanpassen, een retour verwerken of crediteren doe je allemaal op de retourpagina zelf. Ook is dit geen magazijn- of voorraadscherm: wat er met de teruggekomen stuks in je voorraad gebeurt, bepaal je per regel met de reden retour op de retour zelf.

Samenvatting

In dit artikel heb je gezien hoe je het retouren-overzicht gebruikt: zoeken op retournummer of klant, filteren op status en periode, de kolommen lezen en een retour openen. Wil je verder? Lees dan 'Een retour bekijken en verwerken' om een retour af te handelen, of 'Een retour buiten de bestelhistorie aannemen' als een klant iets terugstuurt dat niet in zijn bestelgeschiedenis staat.