Rapportage-instellingen aanpassen

In dit artikel leggen we uit hoe je de Rapportage-instellingen aanpast. Met deze instellingen bepaal je welke onderdelen van de Rapportage actief zijn voor je omgeving: welke invalshoeken en dashboardblokken zichtbaar zijn, welke kolommen in de tabellen staan en welke facturen meetellen in de cijfers. Zo sluit je de Rapportage aan op de manier waarop jouw bedrijf werkt.

Wanneer gebruik je dit

Gebruik de instellingen als de Rapportage te veel of te weinig toont. Verkoopt je bedrijf bijvoorbeeld niet via vertegenwoordigers, dan zet je die invalshoek uit. Werk je niet met retouren of marge, dan verberg je die kolommen. En wil je sturen welke orders meetellen in de omzet, dan pas je het ophaal-filter aan.

Let op: De Instellingen zijn alleen beschikbaar voor superadmins. Andere gebruikers zien op dit tabblad een melding dat de instellingen zijn afgeschermd.

Zo open en bewaar je de instellingen

1. Open de Rapportage en klik bovenin op het tabblad Instellingen.
2. Pas de gewenste onderdelen aan (hieronder lees je wat ze doen).
3. Klik op Opslaan. De knop toont kort Opgeslagen zodra het gelukt is.

Let op: Je wijzigingen gelden voor je hele omgeving. Iedereen die de Rapportage gebruikt, ziet voortaan dezelfde invalshoeken, blokken en kolommen.

Invalshoeken aan- of uitzetten

Onder Invalshoeken bepaal je welke knoppen op het startscherm 'Waar wil je naartoe?' verschijnen. Zet een invalshoek uit en de bijbehorende knop verdwijnt voor iedereen. Zo houd je het startscherm overzichtelijk met alleen de ingangen die je echt gebruikt.

Dashboardblokken kiezen

Onder Bedrijfsdashboard-blokken schakel je de losse blokken van het Bedrijfsdashboard in of uit: de KPI-tegels (zoals Omzet, Marge, Retouren en Weborders), Openstaande posten, het Supergroepen-taartdiagram en Omzet per maand. Een uitgezet blok verdwijnt van het dashboard.

Assortimentsgroepen instellen

Onder Assortimentsgroepen kies je de hoofd-categorie(ën) waaronder je assortimentsgroepen vallen. Dit bepaalt hoe de invalshoek Assortimentsgroep je omzet indeelt.

1. Vink een of meer hoofd-categorieën aan. Meerdere mogen.
2. Vink je niets aan, dan gebruikt CarParts de standaardwaarde.

Tip: In deze lijst staan alleen hoofd-categorieën, geen subcategorieën. Dat houdt de keuze overzichtelijk, ook als je er duizenden hebt.

Kolommen in de detailtabel verbergen

Onder Detailtabel-kolommen verberg je kolommen die je bedrijf niet gebruikt, zoals Marge of Retouren. Een verborgen kolom verdwijnt zowel uit de detailtabel als uit de export. De kolom Omzet blijft altijd zichtbaar.

Bepalen welke facturen meetellen

Onder het Ophaal-filter stel je in welke documenten en statussen meetellen in de cijfers. Per onderdeel — Type, Status en Substatus — kies je 'Alle' (geen beperking) of je vinkt zelf de waarden aan die mogen meetellen. Geannuleerde facturen tellen hoe dan ook nooit mee.

Let op: Beperk je het Type tot alleen orders, dan tellen retouren niet meer mee in je omzet. Wil je retouren alleen uit beeld halen, gebruik dan liever de kolom-instelling hierboven in plaats van het type-filter.

Waarvoor je dit niet gebruikt

De rapportage-instellingen bepalen alleen wat de Rapportage toont en meerekent. Je verandert er geen onderliggende orders, facturen of prijzen mee, en ze hebben geen invloed op andere onderdelen van CarParts buiten de Rapportage. Het gaat puur om de weergave en de selectie van de cijfers.

Samenvatting

In dit artikel heb je gezien hoe je als superadmin de Rapportage afstemt op je bedrijf: invalshoeken en dashboardblokken aan- of uitzetten, de assortimentsgroepen instellen, kolommen verbergen en bepalen welke facturen meetellen. Benieuwd naar het resultaat? Bekijk het effect in 'Het bedrijfsdashboard lezen' en 'Detailrapporten openen'.