Het rapportage-dashboard gebruiken

In dit artikel leggen we uit hoe je de Rapportage in CarParts opent en hoe je vanaf het startscherm snel bij de cijfers komt die je zoekt. De Rapportage brengt je verkoopresultaten samen op één plek: van de omzet van je hele bedrijf tot de verkoop van één enkel artikel. Je leest hier waar je het onderdeel vindt, hoe de tabbladen samenhangen en hoe je met één klik doorschakelt naar het juiste rapport.

Wanneer gebruik je dit

De Rapportage is bedoeld als startpunt voor al je analyses. Wil je weten hoe je omzet zich ontwikkelt, welke klantsoort het meest afneemt of welke assortimentsgroep achterblijft? Dan begin je hier. Het startscherm is geen rapport op zichzelf, maar een wegwijzer: je kiest een invalshoek of zoekt een groep, en CarParts brengt je direct naar de bijbehorende cijfers.

Zo open je de Rapportage

1. Klik in het menu aan de linkerkant op Rapportage.
2. Je komt automatisch binnen op het tabblad Dashboard met de vraag 'Waar wil je naartoe?'.
3. Bovenin zie je een balk met de tabbladen waartussen je kunt wisselen.

Let op: De Rapportage is alleen beschikbaar voor beheerders. Zie je het menu-item niet, dan heb je er geen toegang toe. Vraag in dat geval een beheerder van je omgeving om je de juiste rechten te geven.

De tabbladen in het kort

Bovenaan vind je een vaste balk met tabbladen. Zo spring je snel tussen de verschillende weergaven:

• Dashboard – het startscherm 'Waar wil je naartoe?' waar je een invalshoek kiest of een groep zoekt.
• Bedrijfsdashboard – een overzicht van je belangrijkste cijfers (omzet, marge, retouren en weborders) ten opzichte van vorig jaar.
• Details – de detailrapporten waarin je op elke regel kunt doorklikken.

Zie je ook een tabblad Instellingen? Dan ben je superadmin en bepaal je daarmee welke onderdelen van de Rapportage actief zijn. Rechtsboven in de balk staat bovendien een label met de bedrijfsnaam van je omgeving, zodat je altijd ziet voor welk bedrijf je kijkt.

Een invalshoek kiezen

Op het startscherm staat links de kolom Invalshoek. Elke knop is een manier om naar je cijfers te kijken:

• Totaal bedrijf – alle verkoop samengevoegd.
• Klantsoort – uitgesplitst naar bijvoorbeeld particulier, garage of lease.
• Klant – per afnemer.
• Assortimentsgroep – van supergroep via assortiment naar artikel.
• Artikelgroep – direct op artikelgroep.

Klik op een knop en je gaat meteen naar het tabblad Details, waar de gekozen invalshoek wordt uitgewerkt in een tabel.

Let op: Een enkele invalshoek, zoals Filiaal of Vertegenwoordiger, kan nog zonder gegevens zijn. Je ziet dan een melding dat die invalshoek nog niet beschikbaar is in plaats van een tabel.

Direct een groep zoeken

Weet je al welke groep je wilt zien? Gebruik dan rechts het zoekveld onder Direct zoeken.

1. Typ (een deel van) de naam van een artikelgroep of assortimentsgroep, bijvoorbeeld 'Filters' of 'Remmen'.
2. Tijdens het typen verschijnen de best passende groepen eronder.
3. Klik op een resultaat om direct naar de details van die groep te gaan.

Onder het zoekveld staan een paar snelkoppelingen waarmee je met één klik een veelgebruikte groep opent.

Waarvoor je dit niet gebruikt

Het startscherm verandert niets aan je gegevens; het opent alleen weergaven. Je boekt hier geen orders, maakt geen facturen aan en past geen prijzen aan. Wil je individuele orders of retouren bekijken, dan doorloop je eerst een invalshoek in Details en klik je daar een document aan. Welke invalshoeken en knoppen je ziet, hangt af van de instellingen van je omgeving.

Samenvatting

In dit artikel heb je gezien hoe je de Rapportage opent, hoe de tabbladen samenhangen en hoe je vanaf het startscherm een invalshoek kiest of direct een groep zoekt. Vanaf hier werk je verder in de twee hoofdweergaven. Lees verder in 'Het bedrijfsdashboard lezen' voor je belangrijkste cijfers, of in 'Detailrapporten openen' om op elke regel door te zoomen.