Klantsoorten beheren

In dit artikel leggen we uit hoe je met klantsoorten je klanten in prijsgroepen indeelt. Zo geef je bijvoorbeeld garages een andere prijs dan bedrijven of particulieren, zonder dat je dat per klant apart hoeft bij te houden. Je leest hier wat een klantsoort precies doet, hoe je er een aanmaakt en aanpast, hoe je instelt op basis waarvan de prijs wordt berekend, hoe je de prijs regelt voor klanten zonder klantsoort, en wat er met je prijzen gebeurt als je een klantsoort wijzigt of verwijdert.

Wat een klantsoort is en wanneer je het gebruikt

Een klantsoort is in de kern een prijsgroep. Je koppelt klanten die dezelfde prijsbehandeling horen te krijgen aan dezelfde klantsoort, en legt bij die klantsoort één keer vast welke marge geldt en hoe de verkoopprijs wordt opgebouwd. Verkoop je aan verschillende soorten afnemers, dan is dit de plek om dat onderscheid te maken: denk aan klantsoorten als 'Garage', 'Bedrijf' en 'Particulier', elk met hun eigen marge.

Je gebruikt klantsoorten dus als vertrekpunt voor je prijsopbouw. De klantsoort bepaalt de standaardmarge en de prijsbron voor iedereen in die groep, en vormt daarmee de basis waar prijsregels en kortingen bovenop werken. Op die manier beheer je je prijsbeleid op het niveau van groepen in plaats van per losse klant.

Let op: een klant koppel je aan een klantsoort op de klant zelf, in je klantenbeheer, en niet op deze pagina. Op deze pagina beheer je de klantsoorten en zie je per klantsoort alleen hoeveel klanten eraan gekoppeld zijn. Zie het artikel 'Klant-instellingen'.

Waar je klantsoorten vindt

Klantsoorten horen bij de inrichting van je webshop en staan daarom in de beheerhub.

1. Open Beheer in het menu.
2. Ga naar de sectie Instellingen & lijsten.
3. Klik op de tegel Klantsoorten.

Je komt dan op het overzicht met al je klantsoorten. In de tabel zie je per klantsoort de Naam, de Marge, het Aantal klanten dat eraan gekoppeld is, en rechts de knoppen om te bewerken of te verwijderen. Met het zoekveld Zoeken filter je snel op naam. Staat er in de kolom Marge een streepje, dan is er voor die klantsoort (nog) geen marge ingevuld; een bedrag in euro's of een percentage geeft aan hoe de marge is vastgelegd.

Tip: welke knoppen je ziet, hangt af van je rechten. Zie je geen knop Nieuw of geen verwijderknop, dan heb je geen schrijf- of verwijderrecht op de klantsoorten en kun je de bestaande alleen inzien.

Zo maak je een klantsoort aan

1. Klik rechtsboven op de knop Nieuw.
2. Vul bij Naam een herkenbare naam in, bijvoorbeeld 'Garage' of 'Bedrijf'. De naam is verplicht.
3. Vul bij Marge de marge voor deze klantsoort in.
4. Kies bij Prijsbron op basis waarvan de prijs voor deze klantsoort wordt bepaald (zie de uitleg hieronder).
5. Klik op Opslaan om op te slaan en terug te gaan naar het overzicht, of op Opslaan en doorgaan als je op dezelfde klantsoort wilt blijven doorwerken.

Afhankelijk van hoe je omgeving is ingericht, zie je bij het bewerken mogelijk ook een veld Type. Daarmee kies je of de marge een Percentage korting of een Vast bedrag is. Kies je voor een vast bedrag, dan verandert het label van het margeveld mee naar Vast bedrag (€), zodat duidelijk is dat je een bedrag invult in plaats van een percentage.

Bij Prijsbron kies je uit:

• Standaard (zoals bij geen klantsoort) — de klantsoort volgt de algemene instelling die ook geldt voor klanten zonder klantsoort (zie verderop).
• Klantsoort-marge op inkoopprijs — de verkoopprijs wordt opgebouwd vanuit de inkoopprijs met de marge die je hierboven invult. Alleen bij deze keuze telt de ingevulde marge mee.
• Brutoprijs (adviesprijs) — de verkoopprijs volgt de brutoprijs (adviesprijs).
• Leveranciers-nettoprijs — de verkoopprijs volgt de nettoprijs van de leverancier.

Let op: de marge die je bij de klantsoort invult, telt alleen mee als de prijsbron op Klantsoort-marge op inkoopprijs staat. Bij Brutoprijs en Leveranciers-nettoprijs wordt die marge niet gebruikt.

Een bestaande klantsoort aanpassen

Wil je een klantsoort wijzigen, klik dan in het overzicht op het bewerkpictogram achter de regel. Je komt dan in hetzelfde scherm als bij het aanmaken, met de huidige gegevens ingevuld. Pas aan wat je wilt en sla op met Opslaan of Opslaan en doorgaan.

Let erop dat een wijziging direct van invloed is op álle klanten die aan deze klantsoort gekoppeld zijn. Verander je bijvoorbeeld de marge of de prijsbron, dan verandert daarmee de prijsopbouw voor iedere klant in die groep. Verlaat je het scherm met niet-opgeslagen wijzigingen, dan waarschuwt de webshop je zodat je niet per ongeluk je aanpassingen kwijtraakt.

De prijs voor klanten zonder klantsoort

Niet elke klant hoeft een klantsoort te hebben. Onder aan de pagina staat daarom het blok Geen klantsoort, dan:. Hier leg je vast hoe de prijs wordt bepaald voor een klant zonder klantsoort. Deze instelling geldt voor je hele webshop en wordt alleen gebruikt als er voor een artikel geen prijsregel, actie of klantspecifieke prijs van toepassing is.

1. Kies bij Prijsbron hoe de prijs wordt opgebouwd: Klantsoort-marge op inkoopprijs, Brutoprijs (adviesprijs) of Leveranciers-nettoprijs.
2. Staat de prijsbron op Klantsoort-marge op inkoopprijs, dan verschijnt het veld Marge (%). Vul daar de marge in die als terugval geldt. Bij de andere twee prijsbronnen is dit veld niet zichtbaar, omdat er dan geen marge wordt gebruikt.
3. Onder de velden zie je bij Voorbeeld een live rekenvoorbeeld dat laat zien wat je keuze doet met de prijs.
4. Klik op Opslaan. Je ziet daarna de bevestiging Opgeslagen verschijnen.

Let op: dit blok regelt alleen de basisprijs voor klanten zonder klantsoort. Waar een prijsregel, actie of klantspecifieke prijs geldt, blijft die voorgaan op deze terugval.

Een klantsoort verwijderen

Omdat een klantsoort een prijsgroep is, verwijder je er niet zomaar een. Klik je in het overzicht op het verwijderpictogram, dan vragen we eerst om bevestiging. Wat er daarna gebeurt, hangt af van waar de klantsoort nog aan vastzit:

• Er zijn nog klanten gekoppeld. Dan kun je de klantsoort niet verwijderen. Je krijgt een melding met het aantal klanten dat er nog aan hangt. Ontkoppel die klanten eerst (in je klantenbeheer) en probeer het daarna opnieuw. Dit voorkomt dat klanten zonder prijsgroep achterblijven.
• Er zijn geen klanten meer, maar nog wel prijsregels, topproduct-nettoprijzen of kortingsgroep-koppelingen. Dan laten we je in een tweede bevestiging weten om hoeveel koppelingen het gaat en vragen we of je die samen met de klantsoort wilt verwijderen. Bevestig je, dan worden die koppelingen en de klantsoort in één keer verwijderd.
• Er hangt niets meer aan de klantsoort. Dan wordt hij na je bevestiging direct verwijderd.

Let op: het verwijderen van een klantsoort met koppelingen is definitief. De bijbehorende prijsregels en kortingskoppelingen verdwijnen mee. Controleer daarom bij twijfel eerst of de klantsoort echt niet meer nodig is.

Waar klantsoorten op doorwerken en waarvoor je ze niet gebruikt

Een klantsoort raakt meer dan alleen dit scherm. De marge en de prijsbron van een klantsoort bepalen mee hoe de verkoopprijs voor de gekoppelde klanten wordt opgebouwd, en de klantsoort is tegelijk het aangrijpingspunt voor je prijsregels en kortingen. Pas je een klantsoort aan, dan werkt dat dus door in de prijzen van iedere klant in die groep en in de prijsregels en kortingsgroepen die op die klantsoort zijn ingericht. Verwijder je een klantsoort, dan verdwijnen die gekoppelde prijsregels en kortingskoppelingen mee.

Waar gebruik je klantsoorten níet voor? Dit is geen plek om losse klanten te beheren of individuele prijsafspraken vast te leggen; dat doe je op de klant zelf. Het is ook niet de plek voor tijdelijke acties of kortingscodes, en niet voor prijzen per artikel. Voor die zaken gebruik je de bijbehorende onderdelen, zoals 'Prijsregels', 'Kortingsgroepen' en 'Kortingscodes'. Zie de klantsoort dus als het fundament onder je prijsbeleid, en regel het fijnmazige werk met de andere prijs- en kortingsonderdelen.

In dit artikel heb je gezien hoe je klantsoorten aanmaakt, aanpast en verwijdert, hoe je per klantsoort de marge en prijsbron instelt, en hoe je de prijs regelt voor klanten zonder klantsoort. Wil je verder met je prijsopbouw, kijk dan ook naar de artikelen 'Prijsregels' en 'Kortingsgroepen'. Voor het koppelen van klanten aan een klantsoort lees je 'Klant-instellingen'.